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證券代碼:000685 證券簡稱:中山公用 公告編號:2024-037
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為拓寬公司融資渠道,降低融資成本,滿足發(fā)展的資金需求,中山公用事業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年9月23日召開的2024年第4次臨時董事會會議審議通過了《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的議案》,公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行總額度不超過人民幣20億元(含20億元)的超短期融資券和總額度不超過人民幣30億元(含30億元)的中期票據(jù)。此議案尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將主要情況公告如下:
一、公司符合注冊發(fā)行超短期融資券及中期票據(jù)的條件
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,公司對照發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的資格和條件,結(jié)合公司實際情況進行自查,公司符合現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件關(guān)于注冊和發(fā)行超短期融資券及中期票據(jù)的規(guī)定,具備發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的條件和資格。
二、本次注冊發(fā)行超短期融資券及中期票據(jù)的方案
(一)超短期融資券
1.注冊總額:注冊發(fā)行超短期融資券規(guī)模不超過人民幣20億元(含20億元);
2.發(fā)行期限:在注冊有效期限內(nèi),可多次發(fā)行,單次發(fā)行期限不超270天;
3.發(fā)行日期:向交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行超短期融資券獲準(zhǔn)后,根據(jù)公司資金需求一次或分次擇機發(fā)行;
4.發(fā)行利率:根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場利率,由公司和主承銷商協(xié)商共同商定;
5.發(fā)行對象:全國銀行間債券市場合格機構(gòu)投資者(國家法律法規(guī)禁止的購買者除外);
6.募集資金用途:包括但不限于補充公司流動資金、償還有息債務(wù)以及交易商協(xié)會認可的其他用途;
(二)中期票據(jù)
1.注冊總額:注冊發(fā)行中期票據(jù)規(guī)模不超過人民幣30億元(含30億元);
2.發(fā)行期限:在注冊有效期限內(nèi),可分次發(fā)行,單次發(fā)行期限不超過10年,具體發(fā)行期限由公司根據(jù)市場情況確定。
3.發(fā)行日期:向交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行中期票據(jù)獲準(zhǔn)后,根據(jù)公司資金需求一次或分次擇機發(fā)行;
4.發(fā)行利率:根據(jù)發(fā)行當(dāng)期市場利率,由公司和主承銷商協(xié)商共同商定;
5.發(fā)行對象:全國銀行間債券市場合格機構(gòu)投資者(國家法律法規(guī)禁止的購買者除外);
6.募集資金用途:包括但不限于補充公司流動資金、償還有息債務(wù)以及交易商協(xié)會認可的其他用途。
三、董事會提請股東大會授權(quán)事項
為適時把握超短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行時機,提高融資效率,公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)全權(quán)決定與具體債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的一切事宜,包括但不限于:
1.確定超短期融資券和中期票據(jù)的具體發(fā)行方案,具體決定發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行期限、發(fā)行利率、募集資金用途等與本次超短期融資券和中期票據(jù)申報和發(fā)行有關(guān)的事項。
2.聘請主承銷商及其他中介機構(gòu)、簽署必要的文件和合同協(xié)議,包括但不限于發(fā)行申請文件、募集說明書、承銷協(xié)議及根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進行相關(guān)的信息披露文件等。
3.辦理必要的手續(xù),包括但不限于辦理有關(guān)的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項手續(xù)。
4.在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時,除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定必須由公司董事會、股東大會重新表決的事項外,可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整。
5.其他與本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行有關(guān)的必要事項。
6.上述授權(quán)有效期為自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
四、對公司的影響
本次申請注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)是公司進一步優(yōu)化財務(wù)融資結(jié)構(gòu)的重要手段,有利于公司拓寬融資渠道,降低融資成本,滿足公司發(fā)展的資金需求,符合公司及全體股東整體利益,不存在損害中小股東利益的情形。
五、審批程序
公司本次擬發(fā)行超短期融資券和中期票據(jù)的事項已經(jīng)公司2024年第4次臨時董事會會議審議通過,尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn),并在中國銀行間市場交易商協(xié)會注冊方可實施。本次發(fā)行最終方案以銀行間交易商協(xié)會注冊通知書為準(zhǔn)。
六、其他說明
經(jīng)通過“信用中國”網(wǎng)站查詢,公司不是失信責(zé)任主體。
公司本次超短期融資券和中期票據(jù)發(fā)行事項能否獲得注冊批準(zhǔn)尚存在不確定性,提請廣大投資者注意投資風(fēng)險。公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及時披露本次超短期融資券和中期票據(jù)的發(fā)行進展情況。
七、備查文件
第十屆董事會2024年第4次臨時會議決議。
特此公告。
中山公用事業(yè)集團股份有限公司
董事會
二〇二四年九月二十三日